เราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับ IPO ที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงาน ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) คือกระบวนการที่บริษัทเอกชนเปิดขายหุ้นของตนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อบริษัท “เข้าตลาด” หรือ Go Public บริษัทจะถูกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) และสามารถระดมทุนได้โดยการขายหุ้น (Equity) ให้กับนักลงทุน บริการที่ปรึกษา IPO
🎯 ข้อดีของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ในประเทศไทย
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ไม่ใช่แค่การระดมทุนเท่านั้น — แต่คือก้าวเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบ
ต่อไปนี้คือภาพรวมว่า ใครได้ประโยชน์จาก IPO และได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง:
✅ ประโยชน์สำคัญของ IPO สำหรับบริษัท
- เข้าถึงเงินทุนโดยไม่ต้องเป็นหนี้
สามารถระดมเงินทุนจำนวนมากผ่านการขายหุ้น โดยไม่ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยหรือหนี้สิน - ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรดีขึ้น
ชื่อเสียงที่ดีขึ้นช่วยสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงิน — อาจส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมลดลง - ดึงดูดพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
การมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนช่วยเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์ และเปิดโอกาสทางธุรกิจระหว่างองค์กร (B2B) มากขึ้น - เพิ่มความเป็นมืออาชีพและความโปร่งใส
บริษัทจดทะเบียนมักมีระบบธรรมาภิบาลภายในที่เข้มแข็ง และต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส - สร้างความภาคภูมิใจและรักษาพนักงานเก่ง
การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้มีการให้หุ้นตอบแทนแก่พนักงานเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพ - สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นภาษีจากเงินปันผลตามกฎหมายไทย
👨👩👧👦 ประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม
- สภาพคล่องและโอกาสในการขายหุ้น
ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นเป็นเงินสด กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน หรือวางแผนบริหารความมั่งคั่งได้อย่างยืดหยุ่น - สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกำไรการขายหุ้น
อาจได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากกำไรการขายหุ้น (Capital Gain) ภายใต้กฎหมายไทย - การคุ้มครองผู้ถือหุ้นที่ดียิ่งขึ้น
สำนักงาน ก.ล.ต. (ไทย) บังคับใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นทุกคน - ลดความเสี่ยงส่วนบุคคล
การมีผู้ถือหุ้นสาธารณะอาจช่วยให้ไม่ต้องใช้การค้ำประกันส่วนบุคคลในการกู้เงินของบริษัท - การวางแผนธุรกิจครอบครัวอย่างเป็นระบบ
การเข้าตลาดหลักทรัพย์ช่วยจัดระเบียบโครงสร้างการถือหุ้น ทำให้การวางแผนส่งต่อธุรกิจเป็นไปอย่างชัดเจน ลดโอกาสเกิดข้อขัดแย้งภายในครอบครัว
💳 ทำไมเจ้าหนี้จึงยินดีเมื่อบริษัทของคุณเข้าจดทะเบียน (IPO)
- งบดุลที่แข็งแกร่งขึ้น
การระดมทุนผ่านการขายหุ้นช่วยลดอัตราหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ซึ่งเป็นสัญญาณของความมั่นคงทางการเงิน - เงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีขึ้น
เมื่อความเสี่ยงของเจ้าหนี้ลดลง สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ก็มีแนวโน้มที่จะปล่อยสินเชื่อในเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์มากขึ้น ทั้งด้านอัตราดอกเบี้ย วงเงิน และระยะเวลา
🙋♂️ ความมั่นใจสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและนักลงทุน
- เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ด้วยระบบการรายงานที่เป็นทางการ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจึงรู้สึกมั่นใจและได้รับความคุ้มครองมากขึ้นภายใต้กฎการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
📅 ระยะเวลาในการเตรียมตัวเข้า IPO
การเตรียมตัวเพื่อนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย (IPO) โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 18–24 เดือน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัท อุตสาหกรรม และความซับซ้อนด้านกฎระเบียบ โดยสามารถแบ่งออกเป็นเฟสสำคัญๆ ได้ดังนี้:
| Phase | Key Activity | Estimated Duration |
|---|---|---|
| Phase 1 | Feasibility Study & Advisor Appointment | 2–3 months |
| Phase 2 | Internal Restructuring & Financial Audit Preparation | 6–8 months |
| Phase 3 | Financial & Legal Due Diligence | 3–4 months |
| Phase 4 | Filing Submission to SEC & Review Process | 4–6 months |
| Phase 5 | Roadshow, Bookbuilding, Pricing | 1–2 months |
| Phase 6 | IPO Launch & Stock Exchange Listing | ~1 week |
| Phase 7 | Post-IPO Reporting & Governance (Ongoing) | Continuous |
🔁 หมายเหตุ:
ไทม์ไลน์อาจขยายออกไปหากบริษัทของคุณต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการ:
จัดทำงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว (Audited Financials) — โดยทั่วไปต้องมีอย่างน้อย 2–3 ปีย้อนหลัง
ปรับโครงสร้างองค์กร (Corporate Restructuring) — เช่น การแยกธุรกิจ การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย จำเป็นต้องมี FA (Financial Advisor) หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งทำหน้าที่สำคัญมาก เช่น
ช่วยวางแผนการเข้าตลาดและเตรียมเอกสารต่าง ๆ
ให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างทุน การจัดการทางการเงิน
ประสานงานกับ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ช่วยบริหารจัดการกระบวนการ IPO ตั้งแต่ต้นจนจบ
โดย FA ต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เท่านั้น
ดังนั้นถ้าคุณจะนำบริษัทเข้าตลาด IPO ต้องมี FA ที่มีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือร่วมด้วย
📌 IPO เหมาะกับคุณหรือไม่?
การเข้าตลาดหลักทรัพย์สามารถปลดล็อกศักยภาพการเติบโตอย่างมหาศาล — แต่ต้องอาศัยการวางแผนที่รอบคอบและการดำเนินการที่แม่นยำ ซึ่งนั่นคือบทบาทของเรา
ในฐานะ ที่ปรึกษาการเงินสำหรับนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย IPO
เราพร้อมช่วยคุณในทุกขั้นตอนของเส้นทาง IPO — ตั้งแต่การประเมินความพร้อมเบื้องต้น, การปรับโครงสร้างองค์กร, การจัดทำรายงานทางการเงิน, การยื่นเอกสารต่อ ก.ล.ต. ไปจนถึงการทำโรดโชว์ และการปฏิบัติตามกฎหลังการเข้าจดทะเบียน
ประสบการณ์การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านมาของทีมงาน โพลีกอน ไพร์ม
