ควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A)

ด้วยเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ขายที่เรามีอย่างกว้างขวาง และเครือข่ายที่เข้าถึงได้โดยกลุ่มคนเฉพาะ เราจึงสามารถหาโอกาสการลงทุน ที่มีคุณภาพได้มากกว่าบริษัทวาณิชธนกิจ(Investment Banking firm) ส่วนใหญ่ในตลาด วิธีการทำงานของเรา มีขั้นตอนการกรองผู้ซื้อ ผู้ขาย ที่ละเอียด ทำให้สามารถการคัดเลือกผู้ซื้อ ผู้ขายที่เหมาะสม อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องด้านกลยุทธ์ ความเข้ากันของวัฒนธรรมองค์กร และศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้โอกาสการร่วมทุนประสบความสำเร็จสูง

ไม่ว่าคุณจะขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการ หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (non-core asset) เรามีวิธีการวางตำแหน่งกลยุทธ์ และออกแบบโครงสร้างธุรกรรมที่จะช่วยให้ลูกค้าได้ราคาและผลประโยชน์สูงสุดจากแต่ละธุรกรรม และถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราสามารถบริหารจัดการข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยสถิติความสำเร็จของการปิดดีลที่สูงต่อดีลที่เราทำมาตลอด

การนำบริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต้องเผชิญกับความซับซ้อนใน ด้านกฎระเบียบด้านตลาดทุน สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และประเด็นด้านการประเมินมูลค่าที่ต้องใช้วิจารณญาณมากกว่าปกติ โดยธุรกรรมการเพิกถอนหลักทรัพย์มีความซับซ้อนมากกว่าการทำคำเสนอซื้อทั่วไป (Tender Offer) อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและถูกต้องตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

สำหรับบริษัทที่ต้องการเข้าถึงตลาดทุนโดยไม่ต้องเสียต้นทุนและระยะเวลาของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งอาจจะมากกว่า 3 ปี เรามีบริการดำเนินการธุรกรรมการเข้าควบคุมกิจการย้อนกลับ (Reverse Takeover/Backdoor Listing) เพื่อเปิดทางสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่า พร้อมบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและภาระการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

การควบรวมกิจการเป็นธุรกรรมที่มีความซับซ้อน ทั้งในด้านกฎหมาย ภาษี และการดำเนินงาน นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษีแล้ว ธุรกรรมลักษณะนี้ยังต้องอาศัยการพิจารณาด้านการประเมินมูลค่าและการออกแบบโครงสร้างธุรกรรมอย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่าย และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์กับ กลต. เราสามารถออกแบบและดำเนินโครงสร้างการควบรวมและการโอนกิจการทั้งหมด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพทางภาษี ความสอดคล้องด้านมูลค่า และโครงสร้างดีลที่ปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย พร้อมดูแลให้การโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญา และการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น

การซื้อกิจการด้วยเงินกู้ (LBO) และการซื้อกิจการโดยทีมผู้บริหาร (MBO) ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการจัดโครงสร้างเงินทุนและการออกแบบแรงจูงใจของผู้บริหารอย่างเหมาะสม เราสามารถดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน การเจรจาเงื่อนไขกับสถาบันการเงินและนักลงทุน ตลอดจนการออกแบบโครงสร้างการถือหุ้น เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของทีมผู้บริหารควบคู่ไปกับการตอบโจทย์ผลตอบแทนของนักลงทุน เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดโครงสร้างเงินทุนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญแก่ผู้เข้าซื้อ เราให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าตลอดกระบวนการ ทั้งการเข้าควบคุมกิจการแบบเป็นมิตรและไม่เป็นมิตร ตั้งแต่การกำหนดระดับ leverage ที่เหมาะสม การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ไปจนถึงการดำเนินการด้านกฎระเบียบเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

สถานการณ์ทางธุรกิจที่อยู่ภายใต้แรงกดดันด้านเวลา ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วและแนวทางแก้ไขที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ การจำหน่ายกิจการที่ขาดทุนหรืออยู่ในภาวะวิกฤตมีความท้าทายเฉพาะด้านและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อย่างไรก็ตาม เรามีประสบการณ์ในการปิดธุรกรรมลักษณะดังกล่าวสำเร็จมาแล้วหลายรายการ ด้วยความเข้าใจเชิงลึกในกลุ่มผู้ซื้อกิจการในภาวะวิกฤต วิธีการดึงมูลค่าจากสินทรัพย์ และความต้องการของตลาด เราสามารถระบุคู่สัญญาที่เหมาะสมซึ่งมองเห็นโอกาสในจุดที่ผู้อื่นเห็นเพียงความเสี่ยง โดยเราพร้อมทำงานร่วมกับเจ้าหนี้ ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ และผู้ซื้อที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการกู้คืนสูงสุด ผ่านกระบวนการขายแบบเร่งรัด การปรับโครงสร้าง หรือการจำหน่ายทรัพย์สิน

ประสิทธิภาพทางภาษีมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างธุรกรรมและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เราออกแบบโครงสร้างดีลเพื่อลดความเสี่ยงและภาระภาษีเงินได้ให้เหลือน้อยที่สุด ปรับโครงสร้างการถือครองให้เหมาะสมและใช้สิทธิประโยชน์และข้อยกเว้นทางภาษีที่มีอยู่ พร้อมดูแลให้การดำเนินธุรกรรมเป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยแนวทางการวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ของเราสามารถช่วยค้นหาโอกาสในการรักษามูลค่าที่อาจสูญเสียไปจากภาระภาษีที่ไม่จำเป็น