บริการ

บริการระดมทุน

การระดมทุนคืออะไร?

การระดมทุนคือกระบวนการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโต การขยายธุรกิจ การปรับโครงสร้างทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยการจัดวางกลยุทธ์ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน โครงสร้างธรรมาภิบาล และเรื่องราวการลงทุนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในภาคเอกชน
การระดมทุนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลเท่านั้น หากแต่คือการสื่อสารภาพรวมของธุรกิจอย่างชัดเจน ลดความไม่แน่นอน และสร้างความเชื่อมั่นในทิศทางและศักยภาพของบริษัทในระยะยาว

Polygon Prime มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนลูกค้าจำนวนมากในการระดมทุนทั้งในตลาดทุนและนอกตลาด ด้วยความเชี่ยวชาญดังกล่าว เราช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ รวมถึงเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน และก้าวผ่านกระบวนการระดมทุนได้อย่างราบรื่นและมีทิศทางที่ชัดเจน

ความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุนทั้งในตลาดทุนและตลาดเอกชน

เราสามารถให้คำปรึกษาในการระดมทุนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การระดมทุนจากนักลงทุน Private Equity และ Venture Capital การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (PO/RO) และการระดมทุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
ความเชี่ยวชาญในทั้งตลาดทุน และตลาดเอกชนนี้ ช่วยให้เราสามารถประเมินและคัดเลือกแนวทางการระดมทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว มูลค่ากิจการ ความสอดคล้องด้านกฎระเบียบ หรือประโยชน์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ด้วยความเข้าใจอย่างรอบด้าน เราสามารถช่วยออกแบบโครงสร้างการระดมทุนที่สร้างสมดุลระหว่างระยะเวลา ต้นทุน ความโปร่งใส และผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม

ทำไมต้องเลือก Polygon Prime

  • เราให้บริการทั้ง M&A และ IPO ทำให้ลูกค้าสามารถค้นพบโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจากการเข้าซื้อกิจการได้ทั้งก่อนหรือหลัง IPO ซึ่งจะทำให้บริษัทการสร้างมูลค่าเพิ่มได้
  • เพิ่มความน่าสนใจให้กับบริษัทที่ต้องการระดมทุน ด้วยกลยุทธ์ทีแตกต่าง การถ่ายทอดเรื่องราวการลงทุน (Equity Story) ที่น่าดึงดูด และยกระดับการวางตำแหน่งในตลาด
  • ประหยัดต้นทุนผ่านโครงสร้างธุรกรรมที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพโดยกลไกที่ลึกซึ้งกว่าบริษัทอื่น
  • เพิ่มความโปร่งใสโดยไม่เพิ่มภาระการดำเนินงานที่ไม่จำเป็นให้กับลูกค้า
  • ทำให้กระบวนการดำเนินงานกับ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและคาดการณ์ได้
  • ช่วยบริษัทแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยแนวทางที่ใช้งานได้จริงและทันท่วงที
  • ขับเคลื่อนดีลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดภาระงานของทีมผู้บริหาร

ประโยชน์ของการทำ IPO

การทำ IPO นั้นมีประโยชน์มากมายแต่จุดเด่น 8 อย่างนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายรวมถึงหุ้นกู้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว การลงทุนด้านการวิจัยพัฒนา การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์

ยกระดับความน่าเชื่อถือของบริษัท

การได้รับการยอมรับจากตลาดทุนจะช่วยดึงดูดลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนเงินทุนโดยรวมของบริษัท

เสริมสภาพคล่องและสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ถือหุ้น

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถทยอยขายหุ้นได้ตามราคาที่สะท้อนกลไกตลาด มีเกณฑ์อ้างอิงที่ชัดเจนเพื่อการกระจายความเสี่ยง แทนการต้องขายหุ้นออกทั้งหมดในคราวเดียว

ลดความเสี่ยงส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

การ IPO จะช่วยปลดภาระการค้ำประกันส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนตัว

ใช้หุ้นเป็นเครื่องมือในการเข้าซื้อกิจการ

สามารถใช้หุ้นที่ซื้อขายในตลาดทุนเป็นสิ่งตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตผ่านธุรกรรมที่ใช้หุ้นเป็นหลัก โดยรักษาสภาพคล่องเงินสดของบริษัทไว้

ผลประโยชน์จากการจัดตั้งหลักธรรมาภิบาลบริษัท

บริษัทที่เข้า IPO จำเป็นจะต้องมีการกำกับดูแลที่โปร่งใสตามมาตรฐาน พร้อมกลไกการกำกับอิสระ ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการในสายตานักลงทุนสถาบัน ส่งผลให้ได้รับความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น

การดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพ

บริษัทสามารถนำโครงการผลตอบแทนในรูปแบบหุ้นมาใช้เพื่อเชื่อมโยงผลประโยชน์ของพนักงานเข้ากับการสร้างมูลค่าองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันและรักษาคนเก่งในตลาดแรงงาน

เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น ผ่านการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความรับผิดชอบขององค์กร

บริการที่ปรึกษาด้านการระดมทุนแบบครบวงจร

เราดูแลและพาคุณเข้าสู่เส้นทางตลาดทุนของคุณอย่างครบวงจรและราบรื่น ตั้งแต่การประเมินความพร้อม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการวางตำแหน่งต่อกลุ่มนักลงทุน ไปจนถึงการดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1. การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

เราดูแลการเข้าสู่ตลาดทุนของคุณอย่างเป็นระบบราบรื่น ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์และการให้คำปรึกษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การประเมินความพร้อม การปรับโครงสร้างองค์กร การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ขาย และพิ่มความน่าสนใจแก่นักลงทุน ตลอดกระบวนการตั้งแต่การเตรียมความพร้อมจนถึงวันเข้าจดทะเบียน เรามุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศด้านกฎระเบียบควบคู่กับผลลัพธ์เชิงภาพลักษณ์และการยอมรับของตลาด

2. การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชน (Public Offering: PO)

เราช่วยนำทางบริษัทจดทะเบียนผ่านกระบวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่มีความซับซ้อน ด้วยการดำเนินการเชิงกลยุทธ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การดำเนินการด้านกฎระเบียบเป็นไปอย่างราบรื่น การสื่อสารกับนักลงทุนมีความชัดเจนและน่าสนใจ และการตอบรับจากตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยรักษาโมเมนตัมของธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียตลอดกระบวนการทำธุรกรรม

3. การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering: RO)

เราออกแบบและดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่และการใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า ด้วยแนวทางการให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย และการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การระดมทุนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

4. การจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP)

เราช่วยดำเนินการระดมทุนผ่านการจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการคัดเลือกนักลงทุนที่เหมาะสม ออกแบบเงื่อนไขการลงทุนที่น่าสนใจ และดำเนินการตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างรอบคอบ เพื่อให้การทำธุรกรรมแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ

5. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs)

ด้วยประสบการณ์ด้าน REIT มากกว่าสองทศวรรษ เราช่วยยกระดับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นเครื่องมือการลงทุนระดับสถาบัน โดยดูแลตั้งแต่การประเมินสินทรัพย์ การออกแบบโครงสร้างเงินทุน การขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ไปจนถึงการประสานงานที่ปรึกษาวิชาชีพทุกฝ่าย เพื่อให้การเสนอขายประสบความสำเร็จ สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับสินทรัพย์ และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณกำลังวางแผน IPO หรือเพิ่มทุนอยู่หรือไม่?
Polygon Prime พร้อมให้คำปรึกษา
ไม่ว่าคุณจะอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือกำลังมองหาพันธมิตรเชิงกลยุกธ์ ทีมงานของเราพร้อมช่วยวางกลยุทธ์และสนับสนุนคุณในการค้นหาโอกาสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจ
Our Team Fund Raising Successes

DTC Enterprise

DTC Enterprise

Financial Advisor

Sort strategic partners (Singha and Yazaki) for DTC Enterprise Pcl.

Value: undisclosed

Time: 2021

Power Root

Power Root

Financial Advisor

Looking for strategic partners for the geographic expansion for Power Root

Value: undisclosed

Time: 2024

Nomura

Nomura

Financial Advisor

Rights offering to increase capital of Capital Nomura Securities

Value: ~ THB 2,000,000,000

Time: 2018

Interlink

Interlink

Financial Advisor

IPO for Interlink Communication Pcl. Under the name ILink in SET market

Value: THB 2,310 m

Time: Aug 2004

News Network

News Network

Financial Advisor

IPO for News network corporation Pcl. under the name NEWS in SET market

Value: THB undisclosed m

Time: Oct 2004

TAPACO

TAPACO

Financial Advisor

IPO for Tapaco pcl. Under the name TAPAC in SET market

Value: THB 57 m

Time: Dec 2004

Thai Credit

Thai Credit

International Financial Advisor

IPO for Thai Credit Bank under the name CREDIT in SET market

Value: THB 35,649 m

Time: Feb 2024

SG Capital

SG Capital

Financial Advisor

IPO for SG Capital Pcl. Under the name SGC in set market

Value: THB 12,753 m

Time: Dec 2022

CHIC Republic

CHIC Republic

Financial Advisor

IPO for Chic Republic Pcl. Under the name CHIC in set market

Value: THB 1,224 m

Time: Jul 2022

TEKA

TEKA

Financial Advisor

IPO for Teka construction Pcl. Under the name TEKA in set market

Value: THB 1,380 m

Time: Jun 2022

BIS group

BIS group

Financial Advisor

IPO for Bioscience Animal Health Pcl. Under the name BIS in SET market

Value: THB 1,884 m

Time: May 2022

Peace & Living

Peace & Living

Financial Advisor

IPO for Peace & Living Pcl. Under the name PEACE in SET market

Value: THB 2,006 m

Time: Feb 2022

Pinthong

Pinthong

Financial Advisor

IPO for Pinthong Industrial Park Pcl. Under the name PIN in set market

Value: THB 4,524 m

Time: Nov 2021

CPNREIT

CPNREIT

Financial Advisor

PPO for CPNREIT

Value: THB 6,578 m

Time: Dec 2021

Ingress Industrial (TH)

Ingress Industrial (TH)

Financial Advisor

IPO for Ingress Industrial (Thailand) pcl.

Value: THB 769 m

Time: Aug 2017

Buriram Sugar Group

Buriram Sugar Group

Financial Advisor

IPO for Buriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund (BRRGIF)

Value: THB 3,605 m

Time: Aug 2017

Netbay Pcl

Netbay Pcl

Financial Advisor

IPO for Netbay Pcl. Under the name NETBAY in SET market

Value: THB 160 m

Time: Jun 2016

Daii Group

Daii Group

Financial Advisor

IPO for Daii group Pcl. Under the name NVD in SET market

Value: THB 120 m

Time: Jul 2015

Platinum Group

Platinum Group

Financial Advisor

IPO for Platinum group Pcl. Under the name PLAT in SET market

Value: THB 5,180 m

Time: Mar 2015

Impact Growth REITs

Impact Growth REITs

Financial Advisor

IPO for Impact growth REITs under the name IMPACT in SET market

Value: THB 15,515 m

Time: Oct 2014

CPNCG

CPNCG

Financial Advisor

IPO for CPN Leasehold property Fund under the name CPNCG in SET

Value: THB 4,394 m

Time: Sep 2012

Srivichai Vejvivat

Srivichai Vejvivat

Financial Advisor

IPO for Srivichai Vejvivat Pcl. under the name VIH in SET market

Value: THB 169 m

Time: May 2012

UAC

UAC

Financial Advisor

IPO for UAC pcl under the name UAC in SET market

Value: THB 120 m

Time: Oct 2010

GMM Media

GMM Media

Financial Advisor

PO for GMM media Pcl.

Value: THB 124 m

Time: 2005

We use cookies to improve performance and enhance your experience on our website. For more details, please see our Cookies Policy

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า